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Matteo Caponetti
Sono Matteo Caponetti, nato a Bologna il 4 ottobre 1976.
Ho studiato Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari a Bologna.
Ho iniziato subito l’attività come consulente finanziario e oggi ho maturato circa vent’anni di esperienza.
Anzi, quasi duecento: per tredici anni ho affiancato mediamente quindici consulenti finanziari nella loro attività, supportandoli anche nelle situazioni più complesse.
Probabilmente tutto è iniziato quando, da bambino, mio padre mi comprò un BTP: all’epoca le cedole erano ancora cartacee. Quando arrivai a vedere l’importo degli interessi, mi sembrò troppo basso per poter acquistare qualcosa che potesse piacermi.
Così mi comprò le mie prime azioni e io, tornando da scuola, prendevo il giornale di mio nonno Renato per verificarne il prezzo.
Oggi, per assistere i miei clienti, ho creato uno staff composto da due persone, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più elevato.
Francesca Capano
Assistente
Sono laureata in Economia, Mercati e Istituzioni presso l’Università di Bologna.
La mia carriera lavorativa è iniziata nel settore assicurativo, esperienza che mi ha permesso di acquisire una solida conoscenza degli aspetti normativi e delle dinamiche operative che caratterizzano il settore finanziario e previdenziale.
Nel mio percorso professionale ho conseguito la certificazione come Analista Previdenziale, sviluppando competenze nell’analisi del sistema pensionistico e nella pianificazione previdenziale di lungo periodo.
Nel 2014 ho iniziato a lavorare come Office Manager nel settore bancario. In questo contesto ho conosciuto Matteo Caponetti e ho iniziato ad affiancarlo nel suo lavoro come Assistente. Oggi mi occupo del supporto operativo ai clienti e dell’organizzazione delle attività dello studio, contribuendo anche alla gestione degli eventi dedicati alla clientela.
Federica Cacciari
Assistente
Ho sviluppato un solido background in attività di front office e gestione operativa nel mio precedente ruolo di receptionist. Ho curato l’organizzazione dell’agenda, l’accoglienza e la gestione delle richieste, il coordinamento delle comunicazioni e il supporto quotidiano ai clienti, garantendo un’esperienza ordinata, puntuale e professionale. Ho sviluppato un approccio orientato alla soluzione, attenzione ai dettagli e capacità di gestire priorità e imprevisti con efficacia.
Dal 2024 supporto Matteo Caponetti come assistente, contribuendo all’organizzazione delle attività e alla gestione delle relazioni con i clienti.
Sto seguendo un percorso di preparazione all’esame OCF, con l’obiettivo di ampliare le mie competenze e fornire un supporto diretto e qualificato nella gestione delle esigenze finanziarie della clientela.
Fissiamo un incontro conoscitivo
Possiamo conoscerci presso il mio ufficio di Bologna oppure online, così da valutare insieme le opportunità di gestione patrimoniale più adatte alle tue necessità.
